YPF S.A., la principal petrolera argentina, que tiene al Estado Nacional como principal accionista, recibió la semana pasada US$300 millones en uno de los préstamos locales más grande de la última década.

El crédito fue otorgado bajo ley argentina por Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. y asesorado por Martínez de Hoz & Rueda. Días antes, la empresa que conduce Horacio Marín había anunciado ante la CNV que lanzaba ofertar para la recompra de dos obligaciones negociables y buscaba adquirir hasta US$500 millones.

La colocación de las obligaciones negociables denominadas en dólares, a tasa fija con vencimiento en 2031, se publicó el 30 de agosto y recibió ofertas por US$ 1.784 millones. La emisión será el próximo 11 de septiembre.

Según explicaron en la compañía, el contexto que explica estas decisiones es el inanciamiento que buscan para llevar a cabo los planes de inversiones, que desde la legada de Marín se enfocaron en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Actualmente, está en desarrollo la primera etapa del oleoducto que conectará Vaca in Muerta con Punta Colorada, Río Negro, para aumentar las exportaciones de petróleo. En las últimas semanas, YPF aceleró la venta de los activos convencionales.

Préstamo récord

El préstamo se cerró el 28 de agosto. Esa fecha se registró la mayor suba diaria de los préstamos en dólares en dos décadas, que estuvo explicada principalmente por la operación de YPF que se revela este jueves. Ese 28 de agosto, los préstamos en dólares treparon US$327 millones y superaron la barrera de US$7.000 millones por primera vez desde junio de 2020,

Además, le permitió al BCRA sumar reservas: ese día adquirió US$154 millones y le permitió cerrar agosto con un saldo comprador de US$318 millones.