En un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores, el directorio de YPF decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026. Los ofertó a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021.
Para la compañía, este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que le imposibilitan pagarlo en su totalidad al vencimiento; que es inminente. Así, YPF respondió a las sugerencias específicas de ciertos tenedores.
La propuesta promete tentar a más de un inversor porque, por efecto del “rebalanceo” entre efectivo y títulos, los tenedores del bono 2021 recibirían una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestación por sus títulos ingresados en el canje.
Con este ajuste la empresa espera alcanzar con éxito el final del proceso en curso que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir a más tardar el día 12 de febrero, fecha máxima para la liquidación del canje y emisión de los nuevos títulos.
En YPF confían con que contarán con la participación de “un número importante” de sus inversores, y que eso les permitirá alcanzar los objetivos planteados en el marco de la oferta iniciada el pasado 7 de enero.